請求書発行業務では、自前、もしくは外部のExcelテンプレートを使用して請求書を作成しているケースも少なくないと思います。Excelでの請求書作成は、誰でも簡単に請求書を作成するために必要なツールの一つです。
クラウド請求管理サービスのINVOYでも、様々なExcelテンプレートをご用意しております。
目次
1.請求書テンプレート（フォーマット・雛形）
INVOYには、様々な種類の請求書テンプレートが用意されています。以下、請求書テンプレートの基本的な情報について説明します。
1.1基本無料でダウンロード
INVOYでは、無料で書類の作成や管理、請求書などの帳票テンプレートのダウンロードが可能です。
1.2ファイル形式
請求書のファイルとしては、一般的にExcelやPDF、Word形式が使われます。
INVOYではExcel形式のテンプレートをご用意しておりますが、ダウンロードしてからPDF形式に変換することも可能です。取引先が「PDF形式で送付して欲しい」と伝えてきた場合でも問題は生じません。
1.3テンプレートを作成することはできる？
そもそも、テンプレートは企業や個人で独自にカスタマイズして使われているファイルであるため、自分好みに作成することが一般的でした。
しかし、今では様々な種類のExcelテンプレートをダウンロードすることができるようになり、カスタマイズせずとも使える仕様が多く存在します。
2.請求書Excelテンプレート集【INVOY】
INVOYで提供している請求書Excelテンプレートをご紹介いたします。
ビジネス向けからカジュアルなデザインまで、様々なテンプレートデザインを提供しており、全て無料でダウンロード可能です。是非お好みのExcelテンプレート下記リンクからお探しください。
テンプレートは、「ベーシック」「シンプル」「フレーム飾り付き」「イラスト付き」の4タイプが存在します。以下、それぞれのタイプについて詳しく説明していきます。
2.1ベーシック
ベーシックな請求書の無料Excelテンプレートは、合計で16個用意されています。なお、「明朝体」「ゴシック体」の2つの字体を選べます。
「明朝体」については、「無彩色」「青色」「スカイブルー」「緑」「紫」「赤色」「ピンク」「オレンジ」の8つのカラーを選択できます。
「ゴシック体」については、「無彩色」「青色」「スカイブルー」「緑」「紫」「ピンク」「黄色」「オレンジ」の8つのカラーを選択できます。
2.2シンプル
シンプルな請求書の無料Excelテンプレートは、合計で9個用意されています。いずれも「モノトーン」となっており、「無彩色」「青色」「スカイブルー」「緑」「紫」「ピンク」「赤」「黄」「オレンジ」の9つのカラーを選択できます。
2.3フレーム飾り付き
フレームで飾りをつけた請求書の無料Excelテンプレートは、合計で45個用意されています。なお、「ドット柄」「チェック柄」「和柄」「洋柄」「レース柄」の5つの柄を選べます。
また、それぞれの柄について、「無彩色」「青色」「スカイブルー」「緑」「紫」「ピンク」「赤」「黄」「オレンジ」の9つのカラーを選択できます。
2.4イラスト付き
イラストが入った請求書の無料Excelテンプレートは、合計で35個用意されています。なお、「ビル群」「サボテン」「犬」「猫」の4つのおしゃれなイラストを選べます。
「ビル群」「犬」「猫」については、「無彩色」「青」「スカイブルー」「緑」「紫」「ピンク」「赤」「黄」「オレンジ」の9つのカラーを選択できます。
「サボテン」については、「無彩色」「青」「スカイブルー」「緑」「紫」「ピンク」「赤」「オレンジ」の8つのカラーを選択できます。
3.その他帳票テンプレートはこちら
INVOYでは、請求書以外にも、見積書や発注書、納品書、領収書といった帳票のテンプレートが用意されています。各帳票のテンプレートについては、以下のリンク先からご確認ください。
これらのテンプレートは全て無料で利用できるので、日々の事業活動で必要になった際に活用していただければ幸いです。
4.INVOYで請求書作成～送付が楽々！
INVOYでは、請求書をはじめとする各種帳票を多種多様なテンプレートを使いながら、クラウド上で簡単に作成することが可能です。なお、テンプレートのカスタマイズも自由で、作成した帳票を取引先へも簡単に送信できます。
複数の納品書を一つの請求書にまとめることも可能です。
納品書一覧画面から、合算したい納品書にチェックをつけて選択してください。
「チェックした納品書を」の右に「ダウンロード」「請求書に変換」「削除」ボタンが表示されるので、「請求書に変換」ボタンを押すと、請求書の作成画面に遷移し、そのまま作成が可能です。
また、「他の書類へカンタン変換」という機能があり、同じ取引先に対して複数の書類を作成する場合、変換ボタンで以下の操作を実行できます。
・「見積書」から変換ボタンで「納品書」または「請求書」を作成
・「納品書」から変換ボタンで「請求書」を作成
・「請求書」から変換ボタンで「領収書」を作成
商品やサービスの企画・開発・販売・営業など、忙しい部門担当者でも気軽に利用することができます。
個人事業主から法人まで、様々な方々がINVOYを導入していただいております。
皆さんも是非一度INVOYを試してみてはいかがでしょうか。
クレジットカードで振込はできる？振込したい場合のやり方や注意…
手元に現金がなく、どうしても振り込まなければならないお金がある場合、クレジットカードでの支払いができ…